I 99% av fallen släpper ett bolag ut sin rapport på förmiddag, men Nordic Paper valde att släppa rapporten klockan 19:00. Och gissa vem som sitter och väntar på rapporten? Jag såklart. Bolaget är specialister inom skyddspapper, till exempel produkter som bakplåtspapper, bakformar eller säckar och påsar. Utöver det även skyddspapper för golv och liknande. Otroligt bra resistent papper, som skyddar mot olja, smuts och till och med vatten. Ja, du läste rätt.
Jag hade möjlighet att använda deras papper hemma och blev väldigt imponerad. Papper går inte sönder, du kan renovera hemma, måla, gå med arbetsskor, blöta ner, smutsa ner, pappret klarar sig fint ändå. Finns även massor av andra pappersprodukter dom tillverkar, men få känner till dessa. Jag gör det. Jag har bekanta som jobbar där.
Det kan man kalla för fördel. En edge mot andra investerare som inte riktigt vet vad dom köper. Bolaget gav mig över 100% avkastning inom 3 år. Det är jag otroligt nöjd med. I rapporten förväntade jag mig en vinst på nästan 4 kr för januari - juni och det visade sig vara 3,44 kr. Försäljning har minskat med bara 7 ton och nettoomsättning var samma som förra året. Enligt VD:
Sedan början av 2022 har vi sett en stigande prisutveckling för massaved och sågverksflis, som är den främsta insatsvaran för Kraft Papers verksamhet. Under det andra kvartalet bröts denna utveckling, och tecken på sjunkande priser kunde observeras. För segmentet Natural Greaseproof är den viktigaste insatsvaran
marknadsmassa. Priserna för marknadsmassa är fortsatt höga men började sjunka under slutet av det andra kvartalet, vilket kommer att påverka Nordic Paper positivt.
På grund av den höga extrautdelningen på 12 kr som fastställdes idag har kursen rusat från 50 kr (som budet låg på tidigare) till hela 77 kr senaste veckorna! Av 11 000 ägare innan budet valde 8 000 av dom lämna bolaget helt och sålde allt dom ägde, för 50 kr per aktie. Dom gjorde en liten vinst, ja, men titta på vad dom missade, 55% till!
Jag har fortfarande en rejäl stek, trots att SVP äger nästan 90%. Det kan komma ett till bud när som helst och hela bolaget blir uppköpt, då försvinner den från börsen. Kanske budet blir högre än 50 kr, vem vet. Att bolaget kommer försvinna är det garanterat, frågan är inte om, men när? Oavsett vad som händer har jag haft ett fantastisk resa med Nordic Paper, mina pengar har verkligen växt och mycket snabbare än i andra bolag jag äger.
Rimlig värdering jämfört med konkurenter är PE 9 och en vinst i år på 7 kr är rimligt. Kanske till och med något högre. Då är rimlig aktiekurs 63 kr. Aktien står på 77 kr idag och kommer sjunka med 12 kr (utdelning) imorgon. Då blir aktiekursen 65 kr eller något lägre vilket är rimligt.
Två Månadslöner
No comments:
Post a Comment