Jag har hållit det lite för mig själv ett tag, men nu känns det rätt att dela med mig av hur min portfölj ser ut just nu – och lite tankar kring vad jag gjort senaste året.
Det har varit ett år där jag verkligen styrt om en del i portföljen. Framför allt har jag ökat mycket i USA, globala fonder samt globala investmentbolag. Det känns som en stabil bas för framtiden. Bredden man får där är svårslagen – och det ger mig trygghet att veta att jag är exponerad mot många olika marknader och branscher.
En annan marknad jag har blivit riktigt förtjust i är Italien. Det pratas inte så mycket om italienska bolag här hemma, men jag tycker det är en dold pärla just nu. Värderingarna är fortfarande rimliga, till och med billiga, om man jämför med andra europeiska länder. Jag tror att det kan bli en av de mer spännande marknaderna kommande åren.
Ahold Delhaize har också fått en rejäl plats i portföljen. Mat kommer vi alltid att behöva – och när jag såg hur lågt bolaget var värderat så kunde jag inte låta bli att öka. Samtidigt valde jag att sälja hela mitt innehav i Axfood. Jag tycker helt enkelt att aktien blivit för dyr i förhållande till vinsten som levereras.
Swedbank var ett annat case jag trodde mycket på. Jag gick in på 180 kr och kände redan då att en rimlig värdering låg runt 250 kr. Nu har vi passerat det – och det är kul när ens analys faktiskt visar sig stämma!
Sen har vi Embracer. Den aktien har haft det tufft, men jag tror marknaden har överreagerat gång på gång. Jag har därför passat på att öka rejält. I mina ögon borde aktien vara minst 30% högre värderad än idag. Vi kommer få mer information nu i september angående avknoppning och kanske till och med mer information om utdelning. Embracer har knappt några skulder kvar.
Två nyare innehav i portföljen är Novo Nordisk och Prevas. Båda känns som bolag med framtiden för sig – och här ser jag också en tydlig uppsida på minst 30% från nuvarande nivåer. Om vinsterna fortsätter upp framöver, kanske ännu större uppsida. Kan dröja ett år eller två. Tålamod är viktig här.
Det enda bolaget jag äger som jag tycker är dyrt är Nibe. Men resten? De är antingen rimligt prissatta eller, som jag ser det, riktigt billiga. Så jag ser med tillförsikt fram emot kommande år. Potentialen för avkastning är god – och det känns faktiskt som att hela portföljen är riggad för tillväxt. Så länge jag får fler rätt än fel i mina analyser så är jag nöjd. Du ska självklart göra egna analyser vid aktieköp, min blogg är till för inspiration och underhållning.
Två Månadslöner
No comments:
Post a Comment